1945年的一天，克利夫兰的孤儿院里出现了一个神秘的女婴，没有人知道她的父母是谁。
她孤独地长大，没有任何人与她来往。
直到1963年的一天，她莫名其妙地爱上了一个流浪汉，情况才变得好起来。
可是好景不长，不幸事件一个接一个地发生。
首先，当她发现自己怀上了流浪汉的小孩时，流浪汉却突然失踪了。
其次，她在医院生小孩时，医生发现她是双性人，也就是说她同时具有男女性器官。
为了挽救她的生命，医院给她做了变性手术，她变成了他。
最不幸的是，他刚刚生下的小女孩又被一个神秘的人给绑走了。
这一连串的打击使他从此一蹶不振，最后流落到街头变成了一个无家可归的流浪汉。
直到1978年的一天，他醉醺醺地走进了一个小吧，把他不幸的遭遇告诉了一个比他年长的酒吧伙计。
酒吧伙计很同情他，主动提出帮他找到那个使“他”怀孕的而又失踪的流浪汉。
唯一的条件是他必须参加他们的“时间旅行特种部队”。
他们一起进了“时间飞车”。飞车回到1963年时，伙计把流浪汉放了出去。
流浪汉莫名其妙地爱上了一个孤儿院长大的姑娘，并使她怀了孕。
伙计又乘“时间飞车”前行9个多月，到医院抢走了刚刚出生的小女婴，
并用“时间飞车”把女婴带回到1945年，悄悄地把她放在克利夫兰的一个孤儿院里，
然后再把稀里糊涂的流浪汉向前带到了1985年，并且让他加入了他们的“时间旅行特种部队”。
流浪汉有了正式工作以后，生活走上了起正轨。并逐渐地在特种部队里混到了相当不错的地位。
有一次，为了完成一个特殊任务，上级派他飞回1970年，化装成酒吧伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队。