有一个美丽的国度，那里住着国王、王后和他们美丽的女儿伊丽莎白。伊丽莎白公主非常善良，臣民们都很喜爱她。
有一天夜里，伊丽莎白睡不着，于是出来看星星。周围静悄悄的，宫殿里的人都进入了甜美的梦乡。
这时，一个声音响起来：“公主，公主！”伊丽莎白抬起头，四处看了看。“公主，我在你脚边。”
她低头一看，是一只长着翅膀的可爱小精灵。小精灵说：我从一个叫斯科达的国家来，我们的国家比这个地方更美，
做出世界上最漂亮衣服的小精灵，那衣服如果穿在公主身上，那么公主就是世界上最美丽的人了。而且最重要的是，
统治着斯科达的是一位年轻的王子，他英俊博学，诚实善良，正在等待向您这样的美丽公主。
伊丽莎白深深地迷醉了，她问：“怎么才能到达你的国家？”小精灵说：“跟着我吧！我带你去。”
于是，小精灵带着公主飞了起来，没多久，他们就到达了斯科达，这里的人们跳着欢快的舞蹈，公主不禁也跟着翩翩起舞。
这时，一个英俊的王子向她走来，小精灵告诉她，这就是王子。
王子将公主带到宫中。天渐渐黑了，王子突然变成了面目可憎的魔鬼，伊丽莎白吓坏了。王子安慰她：
“不要害怕， 我被巫婆施了魔咒，晚上会变成恶魔的样子，如果有一位公主真心爱我，那么不久之后，魔咒就会解除。”
伊丽莎白非常同情他，就留在了斯科达，并派人给国王、王后送了信。经过几天的朝夕相处，公主爱上了这位可怜的王子。
一天晚上，公主吻了变成恶魔的王子，王子一下就变成了白天英俊的摸样。于是，王子与公主结婚了，从此再也没有分开。